Analýza využívání služeb finančního poradenství

Abstract

Tématem diplomové práce je analýza využívání finančních služeb. Cílem práce bylo provést výzkum a zjistit, jak často a v jakých životních situacích se lidé obracejí na služby finančního poradenství a co je motivuje s finančním poradcem spolupracovat.

Zároveň bylo cílem výzkumu zjistit důvody nevyužívání a odmítání služby ostatních občanů a formulovat návrhy a doporučení tak, aby bylo možno poskytnout ucelené návrhy pro udržení klientů stávajících, tak pro získání nových.

Práce byla rozdělena do teoretické a praktické části. Teoretická část byla zaměřena na charakteristiku společnosti Partners a na metodiku sběru dat. Praktická část diplomové práce zahrnovala analýzu získaných dat a návrhy a doporučení. Tyto návrhy by měly sloužit jako zdroj informací pro zvyšování spokojenosti klientů finančního poradenství a zároveň jako doporučení jak získat nové klienty a zvýšit povědomí o finančním poradenství

The topic of the diploma thesis is an analysis of use of financial services. The aim of this thesis is to conduct a survey and find out how often and in what situations people look for assistance of financial advisory services or what motivates people to cooperate with a financial specialist.

At the same time, another aim was to learn why people refuse and do not use other citizens´ services, and to formulate suggestions to retain current clients and also obtain new clients.

The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part gives a characteristics of a company “Partners“ and their method of gathering data and information.

The practical part includes an evaluation and analysis of collected information and also suggestions and propositions.

These suggestions should work as a source of information to satisfy clients of financial advisory services in general, and, also as a proposal to gain new clients and raise financial awareness in the area of financial advisory services.